国信期货日评:原油震荡,燃料油修复,铁合金上涨-观天下

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2022-12-21 16:35:14

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指股网——棉花:郑棉大幅上涨短线交易为主;周三,郑棉跟随美棉涨势大幅上行。成交变化不大,持仓有所增加。据中国棉花信息网,现货指数价格小幅下调,3128B指数较前一日下调17元/吨。国际市场受到需求预期提振大幅回升。国内来看,基本面上短期需求有所恢复。阶段性偏强运行有一定基本面支撑,但是14000元/吨上方套保压力增加。操作上建议投资者短线交易为主。白糖:郑糖反弹短线交易为主;周三,郑糖早盘后震荡上行,成交略有收缩,持仓增加。国际市场来看,糖价基本面存在支撑,一季度前相对乐观。国内基本面上,总体来看供应收缩,消费存在春节备货支撑。但是上行后实盘压力增加。糖价或高位震荡。操作上建议短线交易为主。豆类:美豆走高提振连粕震荡收涨;周三连粕市场震荡收涨,期价在夜盘形成的区间内窄幅震荡,多空博弈明显,主力合约持仓增加明显。国际方面,CBOT大豆电子盘震荡收涨,随着国际原油止跌反弹,此前一直讨论的美豆油生柴产能增加再度显现,这对美豆压榨需求带来乐观预期。美豆宽幅震荡行情仍在进行中。国内方面,汇易网报价显示,国内豆粕现货小涨,部分品牌涨幅10-20元/吨。伴随着1月合约临近交割,M2301合约期现回归加快,期货补涨,M2305被动跟涨,但由于国内豆粕库存稳中有增,整体豆粕上行空间也受限,市场宽幅震荡走势仍未改变,短线交易为宜。油脂:国际油脂反弹内盘油脂止跌收涨;周三油脂期货震荡收涨。国际油脂的止跌反弹给内盘油脂带来提振。汇易网报道,江苏豆油价格区间波动,当地市场主流豆油报价9390元/吨-9490元/吨,较上一交易日上午盘面小跌60元/吨。广东广州棕榈油价格区间波动,当地市场主流棕榈油报价7550元/吨-7650元/吨,较上一交易日上午盘面小跌40元/吨。江苏张家港菜油价格小幅波动,当地市场主流菜油报价12650元/吨-12750元/吨,较上一交易日上午盘面小跌30元/吨。周三BMD毛棕榈油期货上涨,主要是跟随隔夜芝加哥豆油上涨的走势。马来西亚洪灾可能导致供应中断,也有助于支持棕榈油价格走高。12月马棕油产量环比降幅或继续扩大,这对马棕油有所提振,伴随着国际原油价格的反弹,国际油脂有望止跌。国内方面,国内油脂依然疲软,市场的支撑只能依靠国际市场提振,国内油脂12月需求可能持续低迷,尚难看出修复的迹象。市场震荡寻底筑底的行情仍将持续,等待需求的复苏给予提振。短线操作为宜。原油:美国收储支撑油价持续震荡反弹;周三国内原油价格小幅震荡反弹。美国能源企业石油和天然气活跃钻井数连续两周减少,削减量为9月以来最大。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止12月16日的一周,美国在线钻探油井数量620座,比前周减少5座;比去年同期增加145座。美国能源部上周五表示,将开始回购300万桶石油补充战略石油储备,这是自今年创纪录地从库存中释放1.8亿桶石油以来首次。这给油价带去支撑,向市场释放了一个明确的信号,油价在70美元/桶附近,是可以接受的。未来美国潜在的继续收储,有望提振原油需求。美国石油学会数据显示,上周美国原油库存减少。截止12月9日当周,美国商业原油库存4.28亿桶,比前周减少310万桶,汽油库存增加450万桶,而馏份油库存增加82.8万桶。美国能源信息署将于周三当地时间中午10点半,即北京时间周三晚间11点半发布上周美国原油和成品油库存以及需求、进出口数据。技术面,油价或有望维持震荡反弹。操作建议:震荡反弹思路操作。橡胶:轮胎企业成品累库胶价短期维持震荡偏弱;周三沪胶小幅震荡反弹。现货方面,卓创资讯数据显示,今日上海市场天然橡胶现货价格重心跟随盘面整体走高50-100元/吨,市场人气寡淡,整体成交气氛相对冷清,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为12200-12250元/吨,越南3L/混合胶价格为11600-11650元/吨附近,实单具体商谈。国内新胶减产,但海外新胶释放旺季,供应端整体表现充裕,国内累库节奏加速。需求端,目前国内多数轮胎企业产能释放趋稳,相对个别开工有所调整。季节性需求淡季逐渐显现,终端需求弱势延续,轮胎库存呈增长趋势。近期多个城市居民主动减少出行防感染,也减少了短期终端轮胎需求。技术面,胶价RU2305短期仍然维持震荡偏弱。操作建议:反弹遇阻可继续择机做空思路操作。燃料油:原油震荡燃料油修复;周三,原油震荡,燃料油持续修复,主力合约2305收2625,上涨11元/吨,涨幅4.42%。宏观衰退情绪持续扰动市场,美联储仍以控制本国核心通胀为主要货币政策,2023年美联储可能持续加息。市场对海上贸易以及全球经济较为悲观,燃料油需求可能2023年持续低迷。欧盟制裁俄罗斯石油制品必定导致俄罗斯大量燃料油流入亚洲市场,亚太地区供应宽松,燃料油裂解价差持续扩大,难见修复迹象。国内原油加工量相对稳定,重油产出相对宽松,但是逐渐进入沥青需求淡季,多处炼厂增加渣油产量,但是重油二次加工利润不佳,燃料油供应相对充足。近期原油走势向下,带动燃料油成本支撑松动,走势或偏空。沥青:沥青震荡供需平衡;周三,原油持续震荡,沥青震荡偏强。虽然目前沥青需求偏弱,但实际供应也略显不足。根据百川盈孚数据,截至12月14日,全国沥青炼厂开工率为37.77%左右,沥青供应逐渐缩紧。本周全国沥青炼厂库存率约为34.16%,需求不足导致库存逐渐回升。目前北方货物向南流动,贸易商逐渐进入冬储,沥青需求虽然弱于前期,但是整体相对稳定。沥青现货止跌反弹,近期多区域出现价格小幅回升趋势,底部支撑相对稳定。螺纹钢:钢谷网数据螺纹钢垒库观望为主;周三螺纹期货明显上涨。宏观面来看,shibor上升,市场资金利率上升;防疫政策优化,财政部发行特别国债,中央经济工作会议强调“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”,稳增长被置于更突出的位置。宏观预期较暖,但经济会议仍然强调了房住不炒。上周需求数据环比有所改善但同比仍低,上周上海钢联建材成交均值16.2万吨,同比回落8.2%。上海钢联新一期供需数据,螺纹钢表观需求回升至298万吨,同比降4.8%,环比回升20万吨,应是投机需求有所恢复。期螺淡季走势预期主导。建议投资者观望为主。铁合金:黑色系上涨铁合金跟随;锰硅:周三锰硅小幅上涨。目前从原料来看,锰矿库存绝对值高,但近几周到港锰矿到港不高,港口库存环比有所下降。从生产来看,北方锰硅生产微利,南方无利润。上周产量略有回升,Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国60.89%,较上周增0.75%;日均产量28418吨,增135吨。同时钢材产量基本持平。供需略有转暖,低库存下标志性钢厂开启钢招较早。锰硅挤出升水,建议观望为主。硅铁:周三硅铁震荡为主。上周硅铁产量小升,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国43.8%,较上期增0.02%;日均产量16506吨,较上期增250吨。五大钢种硅铁(周需求):23799.2吨,环比上周增0.4%。供需双增,硅铁期货估值回归,建议观望为主。国信期货公司授权文本由“专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站”:【一期货www.1qh.cn】转发

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